Инвестиции в основной капитал по данным росстат

Инвестиции – это полезно

В настоящее время многие обыватели, располагающие некоторым доходом, задумываются о том, насколько к ним применимо явление инвестиционного капитала, могут ли они выступить в качестве инвесторов. Многие наслышаны о возможностях инвестирования, но мало кто может четко сформулировать цель такой деятельности. Для персоны, которая располагает средствами, основная задача – сохранить и приумножить свои богатства, дабы имеющаяся сейчас сумма выросла достаточно, чтобы можно было ее использовать для приобретения дорогостоящего предмета. Если создать инвестиционный капитал, можно тем самым обеспечить себя финансовой подушкой, с которой человек в любой момент будет ощущать себя в безопасности.

Наша жизнь сопряжена с множеством рисков. Сгладить их неприятное влияние позволяет сформированный заранее инвестиционный капитал. Большинство наших сограждан пытается хранить дома деньги на черный день. Некоторые предпочитают сохранять средства в банке. Как говорят опытные знатоки в этой сфере, лучший вариант – инвестировать свои ресурсы, дабы избежать обесценивания. Деньги будут работать, а их владелец – получать прибыль. Чем больше инвестиционный капитал персоны, тем лучшие перспективы прибыли у него будут.

ÐÑновной капиÑал и инвеÑÑиÑии

СÑоимоÑÑÑ Ð¸Ð¼ÑÑеÑÑва компании в денежном ÑквиваленÑе обÑазÑÐµÑ Ð¾Ñновной капиÑал. Ðго ÑоÑÑавлÑÑÑ:

• ÐФ (оÑновнÑе ÑондÑ);

• ÐÐÐ (паÑенÑÑ, Ð´ÐµÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑепÑÑаÑиÑ, лиÑензионнÑе пÑодÑкÑÑ);

• ФинанÑÑ (денежнÑе ÑÑедÑÑва, задолженноÑÑÑ Ð´ÐµÐ±Ð¸ÑоÑов, инвеÑÑиÑии).

ÐÑÑÐ¾Ð´Ñ Ð¸Ð· ÑÑого, понÑÑие инвеÑÑиÑий в оÑновной капиÑал ÑÑакÑÑеÑÑÑ Ð¿Ñиказом РоÑÑÑаÑа â 746 Ð¾Ñ 25.11.2016 (Ñед. Ð¾Ñ 19.04.2018) как ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð°ÑÑÐ°Ñ Ð½Ð° Ñоздание и модеÑнизаÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоизводÑÑва, ÑазвиÑие инÑеллекÑÑалÑной ÑобÑÑвенноÑÑи компании и воÑÑÑановление ÐФ, пÑиобÑеÑение ÑовÑеменнÑÑ ÐС и ÐÐÐ, напÑавленнÑÑ Ð½Ð° повÑÑение ÑÑÑекÑивноÑÑи деÑÑелÑноÑÑи.

Ðе ÑÑиÑаÑÑÑÑ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑиÑиÑми в оÑновной капиÑал ÑиÑмÑ:

• пÑиобÑеÑение ÐФ, иÑполÑзÑемÑÑ Ñанее в деÑÑелÑноÑÑи дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¿ÑедпÑиÑÑий;

• покÑпка кваÑÑÐ¸Ñ Ð² многокваÑÑиÑнÑÑ Ð¶Ð¸Ð»ÑÑ Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñ;

• покÑпка обÑекÑов пÑиÑодополÑзованиÑ, в Ñ.Ñ. ÑÑаÑÑков земли;

• заÑÑаÑÑ Ð½Ð° заклÑÑение договоÑов аÑендÑ, покÑÐ¿ÐºÑ Ð»Ð¸Ñензий, ÑаÑÑиÑение маÑкеÑинговÑÑ ÑвÑзей.

Источники финансирования инвестиций

«Расчет инвестиций в основной капитал по источникам финансирования осуществляется Росстатом без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами».

Если еще в 2011 году использование инвестиционных вложений происходило в большей степени за счет привлеченных источников, то по итогам 2016 года ситуация изменилась и на первый план выходят собственные средства организаций. Сегодня их доля составляет 50,9%.

В денежном выражении это:

Таб. 4. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в 2011–2016 гг.

	Всего, млрд рублей	в том числе по источникам финансирования:
собственные средства	привлеченные средства
2011	8445,2	3539,5	4905,7
2012	9595,7	4274,6	5321,1
2013	10065,7	4549,9	5515,8
2014	10379,6	4742,3	5637,3
2015	10496,3	5271,1	5225,2
2016	11267,0	5738,0	5529,0

В структуре привлеченных инвестиционных ресурсов в последние годы заметную часть занимают бюджетные средства (1855,1 млрд рублей), хотя их доля сократилась с 19,2% в 2011 году до 16,5 – в 2016.

Кредиты банков достигли уровня 10,4% (1172,8 млрд рублей). При этом каждый второй руководитель обследованной организации (по результатам выборочного обследования) отметил высокий процент коммерческого кредита как один из факторов, ограничивающих инвестиционную активность.

Более половины всех бюджетных средств (56,4%, или 1047,9 млрд рублей) – средства федерального бюджета. Это практически каждый десятый рубль в общем объеме инвестиций.

Из них 496 676 млн рублей направлено на реализацию мероприятий по 27-ми федеральным целевым программам:

• 55,1% вложены в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы» преимущественно в автомобильные дороги (110,4 млрд из 273,9).
• Значительная доля инвестиции направлена в развитие российских регионов:
  • Республику Крым и г. Севастополь – 18,2%;
  • Республику Карелия – 2,9%;
  • Калининградскую область – 1,7%;
  • Республику Ингушетия – 0,5%.
• Международные сравненияВ «Развитие образования» вложено – 1,1%.
• В «Жилище» – 0,3% и в другие программы.

По данным Международного Валютного Фонда, к странам с максимальной долей инвестиций в ВВП относятся по итогам 2016 года Суринам (73,2%), Бутан (56,3%) и Джибути.

Таб. 5. Страны мира с максимальной долей инвестиций в ВВП, в %

	2014	2015	2016
Суринам	70,2	78,1	73,2
Бутан	55,4	56,0	56,3
Джибути	44,1	60,4	53,9
Алжир	47,8	50,3	48,0
Панама	47,0	48,0	46,0
Кабо-Верде	37,4	40,7	42,4
Китай	45,9	43,3	41,8
Бруней-Даруссалам	27,4	33,6	40,2

В числе стран с минимальной долей инвестиций в ВВП по итогам 2016 года — Йемен (4,9%), Эритрея (7,4%) и Папуа – Новая Гвинея (8,1%).

Таб. 5 Страны мира с минимальной долей инвестиций в ВВП, в %

	2014	2015	2016
Йемен	7,8	1,7	4,9
Эритрея	7,9	7,6	7,4
Папуа — Новая Гвинея	20,2	8,1	8,1
Свазиленд	9,2	10,9	8,4
Пуэрто-Рико	8,7	8,4	8,5
Греция	12,2	9,8	9,6
Ангола	15,3	9,3	10,5
южный Судан	11,5	9,9	10,7
Гвинея-Бисау	10,8	11,2	10,8

ÐÑÑоÑники вкладов в оÑновной капиÑал

РазделÑÑ ÑакÑоÑÑ, коÑоÑÑе оказÑваÑÑ Ð²Ð»Ð¸Ñние на инвеÑÑиÑии в оÑновной капиÑал, ÑÑÐµÑ Ð±ÑÑгалÑеÑÑкого ÑÑеÑа ÑоÑÑавлÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ. СÑоиÑÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ, ÑÑо иÑÑоÑниками ÑинанÑовÑÑ Ð¿Ð¾Ñоков ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑедÑÑва, пÑинадлежаÑие пÑедпÑиÑÑиÑ, пÑогÑаммнÑе пÑодÑкÑÑ, ÑоÑговÑе маÑки, паÑенÑÑ, а Ñакже акÑÐ¸Ð²Ñ Ð·ÐµÐ¼ÐµÐ»ÑнÑÑ Ñондов.

ÐнвеÑÑиÑии в оÑновной капиÑал Ñакже могÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑпаÑÑ Ð¸Ð· пÑивлеÑеннÑÑ Ð°ÐºÑивов благодаÑÑ Ð²ÑпÑÑÐºÑ Ð°ÐºÑий компании. Ðни обладаÑÑ Ð¾ÑобÑм влиÑнием на ÑÑÑÑкÑÑÑÑ Ð²Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹. СÑÐ¾Ð¸Ñ Ñакже ÑÑиÑÑваÑÑ, ÑÑо денежнÑе взноÑÑ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð²ÑделÑÑÑÑÑ Ð³ÑÑппами пÑомÑÑленно-Ñондового Ñипа, а Ñакже акÑионеÑнÑми обÑеÑÑвами и ÑолдинговÑми компаниÑми. ÐодобнÑе инвеÑÑиÑии вкладÑваÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ безвозвÑаÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÑинÑÐ¸Ð¿Ñ Ð¸ именно Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ назваÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ из наиболее ÑÑÑекÑивнÑÑ Ð¸ÑÑоÑников ÑкономиÑеÑкого ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð¾ÑганизаÑий и Ñкономики в Ñелом.

Классификация долгосрочных инвестиций

Долгосрочные инвестиции классифицируются по ряду признаков. По виду вложений выделяют:

1. портфельные – покупка акций, облигаций, паев и других ценных бумаг предприятий;
2. прямые – приобретение доли в бизнесе компании в обмен на финансирование;
3. реальные – например, направленные на приобретение физического объекта (недвижимости и др.)

Примером реальной инвестиции с точки зрения частного инвестора может являться участие в договоре долевого строительства жилплощади на ранней стадии с целью последующей реализации жилья. С позиции компании реальной инвестицией может быть лизинг: в этом случае фирма может передать купленное оборудование или транспорт другому предприятию в аренду с правом последующего выкупа или без него.

По целям вложения:

1. доходные – направленные на приумножение и сохранение денег;
2. стратегические – главная задача состоит в реализации определенных целей

Например, стратегической инвестицией будет являться постепенная покупка голосующих акций с целью получения блокирующего пакета для дальнейшего влияния на деятельность компании. Подробнее смотрите здесь.

По способу отдачи капиталовложения:

1. с регулярными выплатами – ежегодное получение дивидендов или погашение купонов;
2. с разовым доходом – прибыль поступает инвестору по завершении проекта

Примером разового дохода является участие в долевом строительстве, когда инвестор получает прибыль только после ввода дома в эксплуатацию и реализации построенного объекта.

Эффективность инвестиций в основные фонды

Сен 09, 2014
Андрей Малахов
Как и куда инвестировать

Инвестиции в основные фонды или как их еще называют капитальные вложения это одна из широко распространенных разновидностей инвестирования. Капитальные вложения подразумевают вложение средств в создание либо реконструкцию объектов основных фондов. Это означает, что деньги тратятся непосредственно на постройки либо оборудование, которые создают прибыль.

• — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
• — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
• — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
• — «Пентаграмма прибыли»

Например, вложение денег в компанию, которая тратит их на постройку нового цеха для производства продукта, либо на покупку оборудования для производства и будет инвестицией в основные фонды. К ним же относится и покупка недвижимости, как жилой, так и производственной.

Инвестиции в основные фонды могут иметь очень большой разброс в доходности, рисках и других параметрах. Это связано с тем, что эффективность конкретной инвестиции в основной фонд, не смотря на то, что инструмент один и тот же будет сильно зависеть от того, в какие именно объекты вкладываются деньги, состояния компании, рынков сбыта и множества других факторов.

Соответственно в одних случаях такие инвестиции могут иметь и высокую доходность и относительно низкие риски, даже в долгосрочной перспективе, а в других случаях наоборот.

Поэтому прежде чем вкладывать деньги в конкретную компанию инвестору необходимо анализировать не эффективность инструмента вообще, а эффективность каждого отдельного вклада. Это является одним из главных отрицательных моментов такого инвестирования, так как оценить перспективы инвестирования в основные фонды достаточно сложно.

Оценку эффективности обычно проводят в три этапа:

— общеэкономический анализ

— технико-экономический анализ

— финансовый анализ

Общеэкономический анализ требуется для оценки состояния сегмента экономики, в котором работает компания и перспектив его развития. Таким образом можно понять есть ли положительные либо отрицательные макроэкономические факторы, влияющие на компанию.

Технико-экономический анализ позволяет узнать текущее состояние компании, ее производственных мощностей. Сюда же входят и маркетинговые исследования рынков, на которых компания работает, либо на которые собирается выйти.

При финансовом анализе на основе результатов предыдущих этапов оцениваются потенциальная прибыль и потенциальные риски инвестирования в основные фонды определенной компании.

В результате, после оценки эффективности инвестиций в основные фонды инвестор получает достаточно достоверную перспективу таких инвестиций и может принять осмысленное решение относительно того, стоит ли вкладывать в нее деньги.

Все вышеописанное относится к инвесторам, которые вкладывают деньги в основные фонды самостоятельно, но доступны такие инвестиции далеко не всем, так как требуют достаточно большого количества капитала. Кроме того, нужны знания и навыки для правильной самостоятельной оценки компании и ее основных фондов.

Но и для тех, у кого нет нужных знаний или достаточного капитала есть выход – вложить деньги в инвестиционные фонды, которые занимаются инвестированием в основной капитал. Доход от таких вложений будет относительно ниже, но зато он доступен даже для новичков. Главное заранее проверить надежность инвестиционной компании, в том числе и при помощи сервиса проверки инвестиционных компаний VSIC.

Таким образом инвестирование в основные фонды может быть хорошим инструментом для получения дохода, как для новичков, так и для инвесторов – профессионалов, в зависимости от наличия навыков и достаточного объема свободных средств.

А вы инвестируете в основные фонды?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Как инвесторы чувствуют себя в кризис?

После 2012 года аналитики отмечают падение инвестиций в основной капитал. Основными причинами называют обострившийся кризис и возросшие финансовые риски, отсутствие грамотной экономической стратегии со стороны государства, колебания курса национальной валюты и геополитическую напряженность (см. Рис.2).

Рис.2. Изменение инвестиционных показателей с 2003 по 2014 гг.

Например, по данным Росстата, опубликованным на сайте gazeta.ru, весь 2014 год происходило неуклонное снижение инвестиционных показателей: в апреле на 2,7%, в марте — на 4,3%, в феврале — на 3,5%, в январе — на 7%. То есть, с января по май 2014 г. показатель хуже прошлогоднего на 3,8%.

Однако не все практики согласны с такой статистикой. В частности, директор Института «Центр развития» НИУ ВШЭ В. Миронов называет ее «инвестиционной фикцией» и говорит, что при  положительном росте ВВП отрицательных значений быть не может:

«…по итогам первых четырех месяцев года ВВП вырос на 0,9%, и инвестиции не должны быть отрицательными».

И хотя причины отставания инвестиционного процесса скорее психологические, а не экономические, в ближайшее время инвесторы будут по-прежнему придерживать финансы, «замораживая» их на счетах или выводя за рубеж. Это говорит о том, что сегодня бизнесу гораздо сложнее убедить инвесторов вложить средства в развитие производства, но такие периоды переживают все страны. В том же 2014 году аналитики РБК прогнозировали начало оживления инвестиционной активности на 2016 год, так что в будущее стоит смотреть с оптимизмом.

Иностранные инвестиции

До 2014 года, Российская Федерация активно сотрудничала с различными странами, что было связано с ее высоким показателем инвестиционной привлекательности. Ее основными зарубежными партнерами для сотрудничества были:

• Франция, привлекающая перерабатывающими отраслями;
• США, инвестировавшая средства в проекты авиационных моделей, предназначенных для гражданских перелетов;
• Великобритания, сотрудничающая в производстве титана.

Санкции, примененные в отношении Российского государства несколько снизили его партнерскую востребованность, что привело к сокращению зарубежных инвестиций на 70 процентов. Снижению прямых инвестиций также способствовало заключение в 2013 году сделки «Роснефти» с компаний British Petroleum.

Разновидности инвестиций

Рассматривая вопросы, посвященные инвестициям, необходимо сосредоточить отдельное внимание на их видах. Существует несколько различных методов классификации вкладов, различающихся целью выделения денежных средств

Ниже мы предлагаем ознакомиться с ключевыми характеристиками основных видов инвестиций.

Прямые

Прямой вид вкладов можно охарактеризовать как использование денежных средств с целью получения доли в компании. Инвестор, вкладывающий свой капитал в развитие фирмы, становится владельцем определенной доли уставного капитала, что позволяет ему получить процент от прибыли компании. Как правило, крупные инвесторы предпочитают приобретать контрольный пакет акций, позволяющий управлять курсом развития компании.

Согласно международной классификации, прямые инвестиции рассматриваются как финансовые вложения, позволяющие получить долю в бизнесе, объем которой превышает десять процентов от уставного капитала

Динамика инвестиций в основной капитал обладает повышенной важностью. В том случае, когда приобретенная доля составляет менее десяти процентов, инвестор не может принимать участие в управленческой деятельности

Вложения прямого характера позволяют оказывать непосредственное влияние на общее развитие бизнеса. По мнению специалистов, многие крупные инвесторы сокращают величину портфельных инвестиций для того, чтобы сосредоточиться на прямых вложениях.

Инвестиции в основной капитал — это основная движущая сила увеличения объемов производства и роста его экономической состоятельности

Социальные

Данный вид вложений направлен на решение экологических, социальных и общественных проблем. Такие инвестиции могут быть направлены как на развитие внутренней инфраструктуры государства, так и определенную сферу общественной жизни

Важно отметить, что такие финансовые вложения, в капитал конкретной организации, могут иметь косвенную связь с решением общественных проблем. В качестве примера приведем ситуацию, в которой вливания инвесторов позволяют расширить производство и создать новые рабочие места

Благодаря данному фактору частично решается проблема безработицы. Это означает, что вложения инвестора имеют не только бизнес, но и социальный характер.

Проектные

Данный вид деятельности подразумевает финансовые вливания в техническую, экономическую, социальную, научную или экологическую сферу с целью получения денежной прибыли. Проектные инвестиции требуют ответственного и внимательного подхода. Необходимость тщательного анализа объясняется изменчивостью рынка и наличием специфических особенностей у каждой сферы бизнеса.

О разновидностях

Анализируя цели инвестиционного капитала, условия получения статуса участника конкретного проекта, можно выделить несколько групп. Возможно рискованное инвестирование, прямое вложение, аннуитет и портфель.

Венчурный капитал – рискованные инвестиции. Он сопровождается созданием акций, активностью предприятия в новой сфере, где опасности выше среднего. Инвестиции такого типа осуществляют в компании без взаимной связи. Основная идея – максимально скоростная окупаемость. Инвестор покупает часть акций либо предлагает нуждающемуся предприятию ссуду, позволяя трансформировать эти деньги в акции.

Прямой формат предполагает внесение финансов в уставной капитал для обеспечения дохода. Портфельное инвестирование – это создание портфеля посредством покупки бумаг, активов. Портфелем называют комплект ценностей, позволяющий добиться желаемой цели. Можно составить портфель из акций или разных типов ценностей.

Откуда растут ноги?

Инвестиционный капитал предприятие получает из собственных средств владельца и привлеченных чужих ресурсов. Первое является нераспределенной прибылью с отчислениями на амортизацию. Второе предполагает некие свободные средства, которые выдают физлица, юрлица, государство. Такие средства – основной объект операций с использованием ценных бумаг.

Вам будет интересно:Как взять кредит без кредитной истории и справок? Правила оформления, условия договора

Всякие сбережения становятся инвестициями, если расходуются на приобретение производственных элементов. Они являются единственным источником инвесткапитала. Средства возникают, когда доходы получают отдельные люди, корпорации, когда правительство получает доход, при этом сумма оказывается большей, нежели расходы этого субъекта.

Вам будет интересно:Страхование кредита в «Хоум Кредит»: условия, необходимые документы, советы

Канал ДНЕВНИК ПРОГРАММИСТА
Жизнь программиста и интересные обзоры всего. Подпишись, чтобы не пропустить новые видео.

ÐÐ¸Ð´Ñ ÑаÑÑмаÑÑиваемÑÑ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑиÑий

РаÑÑмаÑÑÐ¸Ð²Ð°Ñ ÑÑеÑÑ ÑинанÑового вложениÑ, вÑделÑÑÑ Ñакие Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑиÑий:

• ÑÑÑоиÑелÑÑÑво;
• ведение ÑелÑÑкого ÑозÑйÑÑва;
• леÑное ÑозÑйÑÑво и оÑоÑа;
• ÑÑбное ÑозÑйÑÑво;
• пÑомÑÑленноÑÑÑ;
• ÑоÑговлÑ;
• облаÑÑÑ ÑеÑÑоÑанного и оÑелÑного бизнеÑа;
• ÑÑеÑа ÑвÑзи и ÑÑанÑпоÑÑ;
• ÑÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑÑÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ бÑÑовÑÑ Ð¸Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸Ð¹;
• ÑоÑÐ³Ð¾Ð²Ð»Ñ Ð¸ аÑенда обÑекÑов недвижимоÑÑи;
• оÑÑана здоÑовÑÑ;
• облаÑÑÑ Ð³Ð¾ÑÑдаÑÑÑвенного ÑпÑавлениÑ;
• обÑазование;
• ÑинанÑÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð´ÐµÑÑелÑноÑÑÑ;
• пÑедоÑÑавление индивидÑалÑнÑÑ Ð¸ коммÑналÑнÑÑ ÑÑлÑг;
• кÑлÑÑÑÑа и ÑпоÑÑ.

Ð ÑказаннÑÑ ÑÑеÑÐ°Ñ Ð´ÐµÑÑелÑноÑÑи инвеÑÑиÑии в оÑновной капиÑал ÑÑабилÑно пÑоÑлеживаÑÑÑÑ. СÑÐ¾Ð¸Ñ ÑÑиÑÑваÑÑ, ÑÑо Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñели изменÑÑÑÑÑ Ð² завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑÑÑекÑивноÑÑи. ÐеобÑодимо ознакомиÑÑÑÑ Ñ ÑÑловиÑми, коÑоÑÑе имеÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñение Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐµ доÑÑаÑоÑного ÑÑовнÑ.

Формирование своего портфеля

Такой формат инвестирования – это приобретение разнообразных активов. Основная цель инвестора – получение дохода. Портфель формируется различными активами. В него могут входить ценные бумаги, недвижимое имущество, антикварные изделия. Владение акциями, облигациями обычно не включает участие в управленческих процессах, и инвестирование в таком формате считается пассивным.

Задача портфеля инвестиций – формирование активов, которые будут обеспечивать максимум доходности при сниженных рисках и достаточной ликвидности. Грамотно спланировав размещение денег, заранее оценив доходную составляющую, вовремя корректируя состав и избавляясь от неликвидных объектов, можно гарантировать себе стабильное финансовое положение в настоящем и будущем времени.

Как привлечь инвестора

Использование инвестиций в основной капитал при помощи только собственных средств неэффективно и занимает много времени. Для этих целей лучше найти и привлечь инвестора, который пожелает раскрутить ваш бизнес и получить выгоду с этого через определённый период.

Такой человек, который захочет вложить средства в основной капитал фирмы, потребует для рассмотрения:

• Бизнес-план;
• Инвестиционный договор.

Не надейтесь, что даже при длительном сроке существования вашей фирмы, инвестор сразу же вложит деньги в ваши активы. Такие люди думают и о своей выгоде, которую они получат в ходе реализации проекта. Вы должны представить разработанный план таким образом, чтобы у инвестора не осталось сомнений в его прибыльности.

При этом необходимо грамотное составление договора. В нём прописываются все права и обязанности сторон сделки. Если вы упустите какой-то момент, то можете остаться и должником инвестора.

Чтобы заинтересовать потенциального инвестора, необходимо в подробностях рассказать, какую выгоду получит он лично от участия в вашем проекте. По желанию вы можете придумать и специальные условия для такого человека по завершении проекта. К примеру, он может получать ежемесячный доход с вашей прибыли или стать совладельцем бизнеса.

Разработка инвестиционного плана

Этап планирования при дальнейшем инвестировании основного капитала – это важнейший шаг к реализации проекта. Составлением бизнес-плана занимаются специалисты, если он готовится для крупной компании. Если у вас небольшое предприятие, и вы планируете привлекать средства из бюджета государства, то можете и сами написать бизнес-план.

Оценка инвестиций в основной капитал осуществляется по следующим пунктам, которые должны быть указаны при планировании инвестиций:

• Цель вложений и её обоснование – какую пользу принесут вложенные активы;
• Сумма, требующаяся для реализации проекта в общем и по каждому отдельному направлению. Счёт и прогнозирование показателей затрат инвестиций в основной капитал;
• Срок, необходимый для осуществления поставленной цели;
• Время, которое понадобится для возврата вложенных средств;
• Прибыль, которую сможет получить предприятие и инвестор по окончании проекта.

Рекомендации для желающих привлечь инвестора

Инвесторы – это люди, имеющие большие активы и желающие их приумножить. Для того чтобы привлечь такого человека в свой бизнес, потребуется приложить максимум усилий. От ваших стараний будет зависеть развитие вашей фирмы и становление вас как эффективного руководителя.

Советуем придерживаться следующих рекомендаций:

• Обратитесь к посредникам, которые занимаются поиском инвесторов. Они предлагают свои услуги за плату, но и имеют широкую базу инвесторов;
• Составьте безукоризненный бизнес-план самостоятельно или с помощью профессионалов;
• Отдельно обозначьте для инвестора специальные выгодные условия;
• Если у вас большая фирма, то вы можете проводить всевозможные семинары или мероприятия, направленные на состоятельные слои населения. Последние могут проявить интерес именно к вашей компании;
• Разработайте качественную структуру управления своим предприятием. Внутри фирмы должен быть порядок всё время. Он способствует более быстрому продвижению дел и заключению выгодных сделок;
• Заводите как можно больше деловых контактов, знакомьтесь с новыми людьми и посещайте различные семинары других компаний – здесь можно найти потенциального инвестора.

ÐонÑÑие инвеÑÑиÑий в оÑновной капиÑал

ÐнвеÑÑиÑии в оÑновной капиÑал â ÑÑо вложениÑ, коÑоÑÑе бÑдÑÑ ÑпоÑобÑÑвоваÑÑ Ð¿ÑиобÑеÑениÑ, ÑозданиÑ, а Ñакже ÑаÑÑиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑновнÑÑ Ñондов пÑедпÑиÑÑиÑ. РезÑлÑÑаÑом данного пÑоÑеÑÑа Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑÑаÑÑ ÑооÑÑжение новÑÑ Ð¾Ð±ÑекÑов и модеÑнизаÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑÑдованиÑ, покÑпка необÑодимÑÑ ÑÑанÑпоÑÑнÑÑ ÑÑедÑÑв и инÑÑÑÑменÑов. ÐÑоме Ñого, вÑполнÑÑÑÑÑ Ð´ÑÑгие дейÑÑвиÑ, напÑавленнÑе на ÑазвиÑие Ñого или иного ÑÑбÑекÑа Ñкономики.

Ðа ÑегоднÑÑний Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñе инвеÑÑиÑии занимаÑÑ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвеннÑÑ ÑаÑÑÑ Ð¾Ð±Ñего колиÑеÑÑва вложений каждой оÑганизаÑии. СÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¾ÑмеÑиÑÑ, ÑÑо обÑем инвеÑÑиÑий в оÑновной капиÑал ÑвлÑеÑÑÑ Ð½ÐµÐ¿Ð¾ÑÑоÑннÑм. ЭÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно ÑаÑÑо в завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÑебноÑÑей пÑедпÑиÑÑиÑ.

СÑÑноÑÑÑ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑиÑий

ÐÑак, ÑÐµÐ»Ñ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑиÑий в оÑновной капиÑал â ÑÑо ÑÑÑемление к ÑвелиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑибÑли и ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑа. ÐÑог лÑбого пÑоизводÑÑва â вÑпÑÑк пÑодÑкÑии, на коÑоÑÑÑ ÑиÑма ÑаÑÑодÑÐµÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво ÑазлиÑнÑÑ ÑеÑÑÑÑов â денÑги, маÑеÑиалÑ, ÐÐÐ, ÐС, коÑоÑÑе, обеÑпеÑÐµÐ½Ñ Ð¾ÑновнÑм капиÑалом. Ðго воÑпÑоизводÑÑво, в ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¾ÑеÑедÑ, покÑÑваÑÑ Ð¿ÑибÑÐ»Ñ Ð¸ ÑвоевÑеменное инвеÑÑиÑование, ÑпоÑобное повÑÑаÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ ÑдеÑживаÑÑ Ð¿ÑиемлемÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑенÑоÑпоÑобноÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑнке. ÐÑоме Ñого, Ð²Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð°ÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð²ÐµÑÑи гибкÑÑ ÑеновÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸ÐºÑ Ð¿Ð¾ пÑоизводимÑм пÑодÑкÑам, ÑегÑлиÑоваÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоизводÑÑва, на пÑакÑике повÑÑаÑÑ Ð´Ð¾ÑодÑ.

ÐнвеÑÑиÑии в оÑновной капиÑал: ÑÑаÑиÑÑика и видÑ

ÐнвеÑÑиÑование в оÑновной капиÑал ÑазделÑÑÑ Ð¿Ð¾:

• видам ÐФ;

• напÑавлениÑм Ð¸Ñ Ð²Ð¾ÑпÑоизводÑÑва;

• видам деÑÑелÑноÑÑи;

• иÑÑоÑникам ÑинанÑиÑованиÑ;

• ÑекÑоÑам Ñкономики.

СÑÑÑкÑÑÑа инвеÑÑиÑий ÑазделÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ видам ÐС. ÐÑÐ²Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ñ Ð²Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹ вÑегда напÑавлена в ÑÑÑоиÑелÑнÑÑ Ð¾ÑÑаÑÐ»Ñ (пÑимеÑно 60%), оÑÑалÑнÑе â на воÑпÑоизводÑÑво ÐФ: пÑиобÑеÑение Ñже возведеннÑÑ ÑооÑÑжений/зданий/помеÑений, ÑовÑеменного обоÑÑдованиÑ, авÑоÑÑанÑпоÑÑа и дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð°ÐºÑивов, необÑодимÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÑÑекÑивной ÑабоÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸.

Ðаиболее пеÑÑпекÑивнÑми напÑавлениÑми Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑÑиÑаÑÑÑÑ:

• ÐолгоÑÑоÑнÑе Ð²Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² капиÑалÑное ÑÑÑоиÑелÑÑÑво обÑекÑов пÑоизводÑÑвенного, а Ñакже ÑоÑиалÑно-кÑлÑÑÑÑного назнаÑениÑ, оÑÑажаемÑе в ÑÑеÑе не один год в каÑеÑÑве незавеÑÑенного ÑÑÑоиÑелÑÑÑва;

• ÐÐ»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² пÑиобÑеÑение ÐС. ЭÑи инвеÑÑиÑии до завеÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ Ð¾ÑвоенÑ, а пÑиобÑеÑеннÑе акÑÐ¸Ð²Ñ Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ Ð² ÑоÑÑав ÐС акÑами пÑиемки-пеÑедаÑи;

• ÐнвеÑÑиÑии в ÑеннÑе бÑмаги, к пÑимеÑÑ, акÑии/облигаÑии/векÑелÑ. СÑоки инвеÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑи акÑÐ¸Ð²Ñ Ð¾Ð¿ÑеделÑÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¹ ÑамоÑÑоÑÑелÑно. Ð ÑÑой же гÑÑппе оÑноÑÑÑ ÐºÑедиÑÑ, взÑÑÑе на долгоÑÑоÑнÑÑ Ð¿ÐµÑÑпекÑивÑ;

• ÐнвеÑÑиÑии в ÐÐÐ.

ÐÑÑоÑниками инвеÑÑиÑий могÑÑ ÑлÑжиÑÑ ÑÑедÑÑва ÑиÑÐ¼Ñ (полÑÑаемÑе доÑÐ¾Ð´Ñ Ð¾Ñ Ð¿Ñодаж или дÑÑгой деÑÑелÑноÑÑи, амоÑÑизаÑионнÑе оÑÑиÑлениÑ), а Ñакже пÑивлеÑеннÑе â Ð·Ð°Ð¹Ð¼Ñ Ð±Ð°Ð½ÐºÐ¾Ð², кÑедиÑÑ, полÑÑеннÑе Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¹, ÑÑедÑÑва из бÑджеÑа, Ð¾Ñ ÑаÑÑнÑÑ Ð»Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ инÑÑ Ð¸ÑÑоÑников.

ÐÑиоÑиÑеÑнÑми ÑелÑми инвеÑÑиÑии в оÑновной капиÑал к 2019 г. РоÑÑÑаÑ, ведÑÑий иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑазлиÑнÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÑавлениÑÑ, за поÑледние 3 года (2016-2018) назÑÐ²Ð°ÐµÑ Ñакие:

• замена изноÑенного обоÑÑÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (65% Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ñего ÑиÑла обÑледованнÑÑ Ð¿ÑедпÑиÑÑий);

• авÑомаÑизаÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоизводÑÑвеннÑÑ Ð¿ÑоÑеÑÑов (45%);

• Ñнижение ÑебеÑÑоимоÑÑи пÑодÑкÑии (39%);

• ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ ÑнеÑгоÑеÑÑÑÑов (40%);

• внедÑение новÑÑ ÑеÑнологий (34%);

• оÑÑана биоÑÑÐµÐ´Ñ (32%);

• ÑвелиÑение пÑоизводÑÑвеннÑÑ Ð¼Ð¾ÑноÑÑей (30%);

• Ñоздание новÑÑ ÑабоÑÐ¸Ñ Ð¼ÐµÑÑ (20%).

Источники формирования

Инвестиционная деятельность предполагает вложение средств, необходимых для получения прибыли в материальном и нематериальном виде. При формировании инвестиционного капитала используются, как собственные средства субъекта, так и заемные деньги. Источником свободного капитала являются: прибыль предприятия, амортизационные отчисления, средства, полученные в результате продажи ценных бумаг и другие источники финансирования.

Что касается источников заемных средств, то это чаще всего финансовые организации, выдающие кредиты на развитие. Не все свободные средства можно считать инвестиционным капиталом, а только те из них, которые были вложены в активы и направлены на достижение определенного экономического эффекта (получение прибыли). Деньги могут вкладываться, как в реальные активы предприятия (в производство), так и в финансовые инструменты (депозиты, ценные бумаги).

Как показывает практика, основным инвестором для реализации бизнес проектов и государственных программ является население страны. Несмотря на незначительную прибыль, люди вкладывают свободные средства в банковские депозиты, покупают акции предприятий и организаций. Доверяя деньги банкам и инвестиционным компаниям, люди рискуют, поэтому задача государства — обеспечить сохранность средств инвесторов и гарантировать получение ими своей части прибыли.